Замена российского угля в ЕС может быть ограниченной и дорогостоящей из-за нехватки предложения

Данные показывают, что в 2021 году ЕС импортировал из России 69 млн тонн угля, из которых 22,3 млн тонн пришлось на Германию.

Замена российского угля в ЕС может быть ограниченной и дорогостоящей из-за нехватки предложения

Европейский союз (ЕС) столкнется с трудностями в поиске конкурентоспособных по цене альтернативных источников импорта угля по сравнению с российским углем в условиях жесткого рынка, на котором наблюдается растущий спрос и более высокие цены после эмбарго блока на импорт российского угля.

В отместку за войну России с Украиной ЕС на этой неделе ввел пятый раунд санкций, которые угрожают изолировать российскую экономику.

В рамках санкционного пакета президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о запрете импорта российского угля.

Ожидается, что представители Европейского Союза одобрят запрет на импорт российского угля, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем первоначально планировалось, согласно новостным сообщениям, после давления со стороны Германии с целью отсрочить введение этой меры.

Санкции — «палка о двух концах» для ЕС и России

Поскольку значительная часть импорта угля в ЕС поступает из России, третьего по величине экспортера угля в мире, блоку может дорого обойтись восполнение дефицита предложения после санкций.

«Европейским потребителям придется готовиться к высоким ценам на электроэнергию в течение этого года, поскольку нехватка электроэнергии в странах, зависящих от угольной генерации, распространится по всему континенту через его хорошо подключенные электрические сети», — говорится в заметке Rystad Energy.

По словам Карлоса Торреса Диаса, руководителя отдела исследования рынка электроэнергии Rystad Energy, последние санкции — палка о двух концах.

«Экспорт российского угля оценивается примерно в 4 миллиарда евро в год, и в энергетическом балансе Европы нет простой и равноценной замены российскому углю. Европейские потребители, от крупных компаний до домашних хозяйств, должны ожидать высоких цен до конца 2022 года, поскольку уголь и газ необходимы для удовлетворения спроса на электроэнергию на континенте», — сказал он.

Запрет вводится на фоне роста цен на уголь и ограниченных поставок.

Фьючерсы API2 Rotterdam Coal Futures, эталон европейских цен на уголь, подскочили более чем на 300 долларов за тонну в майских контрактах, что является самым высоким показателем за три недели после того, как во вторник было объявлено о решении о санкциях.

Rystad Energy заявила, что из-за ограниченности рынка найти альтернативные источники поставок угля на рынке довольно сложно, а это означает, что европейским потребителям придется платить больше, чтобы привлечь гибкие источники поставок в свои порты.

Поставщики морского энергетического угля уже исчерпали себя с точки зрения объемов экспорта, поэтому существует реальная нехватка угля, доступного для восполнения дефицита в России, добавил он.

США могли бы выступить потенциальным экспортером угля в Европу, но не в необходимых объемах.

Согласно отчету Международного энергетического агентства «Уголь 2021», мировая добыча угля не поспевает за восстановлением спроса на уголь в 2021 году, особенно в первой половине года, что приводит к снижению уровня запасов и росту цен.

Общая мировая добыча угля оценивается в 7 560 миллионов тонн в 2020 году и 7 889 миллионов тонн в 2021 году.

Добыча угля в Китае в 2021 году составила 3 925 млн тонн, за ней следуют 793 млн тонн в Индии, 576 млн тонн в Индонезии и 470 млн тонн в Австралии среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добыча угля в США оценивается примерно в 528 миллионов тонн, Россия произвела 429 миллионов тонн, а 329 миллионов тонн поступили из ЕС.

Прогнозируется, что добыча угля в России достигнет 445 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, снизится на 44 млн тонн и 82 млн тонн в США и ЕС к 2024 году соответственно.

По данным сайта Еврокомиссии, на Россию приходится 45% импорта угля в ЕС. Тем не менее, зависимость составляет 70% с точки зрения импорта энергетического угля, используемого для производства электроэнергии, говорится в анализе брюссельского аналитического центра Bruegel.

По данным ЕС, в 2021 году ЕС будет производить около 15% своей электроэнергии из угля.

Поскольку добыча угля в ЕС демонстрирует тенденцию к снижению в соответствии с климатическими целями, спрос не падает такими же темпами, что привело к увеличению импорта российского угля в ЕС.

Несмотря на то, что ЮАР и США были крупнейшими экспортерами угля в ЕС в 1990-х годах, Россия сыграла важную роль в заполнении разрыва между потреблением каменного угля в ЕС и его внутренним производством.

По словам Брейгеля, импорт каменного угля в ЕС из России вырос с 8 млн тонн, что соответствует 7% от общего объема импорта ЕС в 1990 году, до 43 млн тонн в 2020 году, что составляет 54% от общего объема импорта.

На долю ЕС приходится 26,3% российского экспорта угля

Данные, полученные от Управления энергетической информации (EIA) агентства Anadolu, показали, что Россия экспортировала 262 млн тонн угля в 2021 году, увеличившись на 7% в годовом исчислении.

Китай, крупнейший производитель и потребитель угля в мире, импортировал 62,8 млн тонн и стал крупнейшим импортером российского угля.

ЕС импортировал 69 млн тонн угля из России, что составляет 26,3% от общего объема экспорта угля страны.

Среди стран ЕС Германия импортировала наибольшее количество из России - 22,3 млн тонн, за ней следуют Нидерланды с 15,8 млн тонн.

Польша и Италия также являются импортерами российского угля – 9,1 млн тонн и 5,8 млн тонн соответственно.

Экспортные возможности стран

По данным МЭА, в настоящее время Индонезия имеет самые высокие в мире мощности по экспорту угля, которые оцениваются в 440 миллионов тонн в 2021 году, за ней следует Австралия с 376 миллионами тонн.

По оценкам, экспортный потенциал Индонезии упадет до 415 миллионов тонн в 2024 году, а экспорт в Австралию, как ожидается, достигнет 388 миллионов тонн в 2024 году с 376 миллионов тонн в 2021 году.

Экспортные мощности США, четвертого по величине экспортера угля в мире, оценивались в 80 миллионов тонн в 2021 году, но, по прогнозам, к 2024 году они упадут до 57 миллионов тонн.

Прогнозируется, что экспортные мощности Южной Африки и Колумбии также упадут до 63 млн тонн и 54 млн тонн соответственно за тот же период с 72 и 58 млн тонн соответственно.

Согласно анализу Брейгеля, хотя российский импорт составляет значительную долю энергетического угля, потребляемого в ЕС, промышленные сигналы позволяют предположить, что российский импорт может быть заменен относительно быстро.

«Наиболее заметно то, что немецкая ассоциация импортеров угля заявила, что российский уголь может быть заменен через несколько месяцев. Однако неясно, какой буферный запас угля в ЕС обеспечит переходный этап. порты покроют около трех недель российского импорта, но на складах электростанций должно оставаться больше угля», — говорится в анализе.