Страна не даст угля. Минэкономики ожидает обвал его добычи

Минэкономики впервые официально признало, что добыча угля в России в среднесрочной перспективе будет падать. Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития, в этом году она снизится на 10,5%, а к 2023-му падение относительно уровня 2019 года составит 11,8%. Производители коксующихся углей, на рынке которых наметился рост цен, смотрят на ситуацию достаточно оптимистично, но в сфере добычи энергетического угля игроки надежд на лучшее не питают.

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021–2023 годы (есть у “Ъ”). По новым данным, в 2020 году добыча упадет на 10,5%, до 395 млн тонн, в 2021 году — на 1,1%, к 2022 году — на 0,3%. В 2023 году падение остановится, но в целом за период с 2019 по 2023 год добыча снизится на 11,8%, с 439,2 млн до 387,4 млн тонн.

Сходный оптимизм демонстрировали и показатели программы развития угольной промышленности до 2035 года, утвержденной в июне: к 2025 году добыча должна была увеличиться до 459–593 млн тонн в зависимости от сценария, к 2035 году — до 485–668 млн тонн

Оптимистичные оценки спроса ложились в основу целевых показателей развития и других отраслей, в частности наращивания мощностей БАМа и Транссиба для обеспечения угольного экспорта.

Министерство объясняет снижение показателей низкими ценами на уголь и сокращением закупок энергетических углей ключевыми европейскими потребителями.

«В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок»,— говорится в прогнозе. Также, согласно документу, в ближайшей перспективе отрасль столкнется с дополнительными ограничениями на внешнем рынке в силу перехода зарубежных стран на возобновляемые источники энергии, ужесточения экологических требований и введения углеродного налога. Это приведет к существенному сокращению емкости мирового рынка.

Крупные угольные компании пока демонстрируют разнонаправленную динамику. СУЭК по итогам полугодия увеличила добычу на 2%, до 52,2 млн тонн, но продажи угля упали на 12,5%. Evraz сократил добычу рядового угля в первом полугодии на 28,8%, до 9,8 млн тонн. В конце августа CEO входящей в Evraz «Распадской» Андрей Давыдов заявил о возможном сокращении в этом году добычи на 34%. «Мечел» за этот же период увеличил добычу угля на 45%, до 8,8 млн тонн.

Глава совета директоров «Колмар Груп» Анна Цивилева сообщила “Ъ”, что прогноз Минэкономики вполне релевантный и соответствует общемировой тенденции — Австралия, Южная Африка, Колумбия и Индонезия объемы добычи уже сократили. Glencore приостанавливает добычу на своих активах в Австралии на две-три недели с конца сентября. В ожиданиях Минэкономики еще до пандемии присутствовало снижение добычи и экспорта угля, утверждает госпожа Цивилева, хотя угольные компании были настроены вполне оптимистично.

«Что касается "Колмара", то мы не сокращаем, а увеличиваем объем добычи угля в связи с запуском первой очереди самой крупной в России шахты "Инаглинская" (12 млн тонн в год),— говорит она.— Через два месяца начнет работу шахта "Восточная Денисовская" (4 млн тонн)». Но госпожа Цивилева подчеркивает, что «Колмар» производит коксующийся концентрат, «цены на который начинают понемногу расти — за месяц с $106 до $135». «Впервые за долгое время мы увидели положительную динамику восстановления рынка,— говорит она.— На рынке энергетического угля оптимизма меньше».

Максим Худалов из АКРА подтверждает отмеченную Минэкономики тенденцию. Но, отмечает аналитик, в ближайшие год-два вполне может произойти очередное наводнение в Австралии, что позволит российским угольщикам частично отыграть утраченные в 2019–2020 годах позиции. В то же время, он не видит фундаментальных причин для оптимизма, говоря, что России придется «работать над вопросом альтернативного использования угольного богатства в условиях сжимающихся рынков» и перепрофилированием сотрудников, занятых в отрасли, в сторону более перспективных секторов экономики.

Минэкономики впервые официально признало, что добыча угля в России в среднесрочной перспективе будет падать. Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития, в этом году она снизится на 10,5%, а к 2023-му падение относительно уровня 2019 года составит 11,8%. Производители коксующихся углей, на рынке которых наметился рост цен, смотрят на ситуацию достаточно оптимистично, но в сфере добычи энергетического угля игроки надежд на лучшее не питают.

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021–2023 годы (есть у “Ъ”). По новым данным, в 2020 году добыча упадет на 10,5%, до 395 млн тонн, в 2021 году — на 1,1%, к 2022 году — на 0,3%. В 2023 году падение остановится, но в целом за период с 2019 по 2023 год добыча снизится на 11,8%, с 439,2 млн до 387,4 млн тонн.

Сходный оптимизм демонстрировали и показатели программы развития угольной промышленности до 2035 года, утвержденной в июне: к 2025 году добыча должна была увеличиться до 459–593 млн тонн в зависимости от сценария, к 2035 году — до 485–668 млн тонн

Оптимистичные оценки спроса ложились в основу целевых показателей развития и других отраслей, в частности наращивания мощностей БАМа и Транссиба для обеспечения угольного экспорта.

Министерство объясняет снижение показателей низкими ценами на уголь и сокращением закупок энергетических углей ключевыми европейскими потребителями.

«В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок»,— говорится в прогнозе. Также, согласно документу, в ближайшей перспективе отрасль столкнется с дополнительными ограничениями на внешнем рынке в силу перехода зарубежных стран на возобновляемые источники энергии, ужесточения экологических требований и введения углеродного налога. Это приведет к существенному сокращению емкости мирового рынка.

Крупные угольные компании пока демонстрируют разнонаправленную динамику. СУЭК по итогам полугодия увеличила добычу на 2%, до 52,2 млн тонн, но продажи угля упали на 12,5%. Evraz сократил добычу рядового угля в первом полугодии на 28,8%, до 9,8 млн тонн. В конце августа CEO входящей в Evraz «Распадской» Андрей Давыдов заявил о возможном сокращении в этом году добычи на 34%. «Мечел» за этот же период увеличил добычу угля на 45%, до 8,8 млн тонн.

Глава совета директоров «Колмар Груп» Анна Цивилева сообщила “Ъ”, что прогноз Минэкономики вполне релевантный и соответствует общемировой тенденции — Австралия, Южная Африка, Колумбия и Индонезия объемы добычи уже сократили. Glencore приостанавливает добычу на своих активах в Австралии на две-три недели с конца сентября. В ожиданиях Минэкономики еще до пандемии присутствовало снижение добычи и экспорта угля, утверждает госпожа Цивилева, хотя угольные компании были настроены вполне оптимистично.

«Что касается "Колмара", то мы не сокращаем, а увеличиваем объем добычи угля в связи с запуском первой очереди самой крупной в России шахты "Инаглинская" (12 млн тонн в год),— говорит она.— Через два месяца начнет работу шахта "Восточная Денисовская" (4 млн тонн)». Но госпожа Цивилева подчеркивает, что «Колмар» производит коксующийся концентрат, «цены на который начинают понемногу расти — за месяц с $106 до $135». «Впервые за долгое время мы увидели положительную динамику восстановления рынка,— говорит она.— На рынке энергетического угля оптимизма меньше».

Максим Худалов из АКРА подтверждает отмеченную Минэкономики тенденцию. Но, отмечает аналитик, в ближайшие год-два вполне может произойти очередное наводнение в Австралии, что позволит российским угольщикам частично отыграть утраченные в 2019–2020 годах позиции. В то же время, он не видит фундаментальных причин для оптимизма, говоря, что России придется «работать над вопросом альтернативного использования угольного богатства в условиях сжимающихся рынков» и перепрофилированием сотрудников, занятых в отрасли, в сторону более перспективных секторов экономики.